Kluczowe funkcjonalności enova365 CRM wspierające windykację
Zarządzanie kontaktami z dłużnikami
Moduł CRM pozwala na kompleksowe zarządzanie relacjami z kontrahentami, co jest kluczowe w procesie windykacji:
- Pełna historia kontaktów z dłużnikiem dostępna w jednym miejscu
- Możliwość przypisywania zadań i zdarzeń związanych z poszczególnymi etapami windykacji
- Kategoryzacja kontrahentów, np. według terminowości spłat
Automatyzacja komunikacji
Enova365 CRM umożliwia automatyzację części komunikacji z dłużnikami:
- Korespondencja seryjna - możliwość masowego wysyłania wiadomości e-mail lub SMS do wybranych grup dłużników
1
- Szablony wiadomości - przygotowanie standardowych treści używanych w procesie windykacji
2
- Automatyczne powiadomienia o zbliżających się terminach płatności
Planowanie i monitorowanie działań windykacyjnych
System pozwala na efektywne planowanie i śledzenie postępów w procesie windykacji:
- Tworzenie projektów windykacyjnych dla poszczególnych dłużników lub grup dłużników
- Definiowanie zadań i harmonogramów działań windykacyjnych
- Monitorowanie statusów i postępów w realizacji zadań
Raportowanie i analiza
Enova365 CRM oferuje narzędzia do analizy skuteczności działań windykacyjnych:
- Generowanie raportów dotyczących efektywności procesu windykacji
- Analiza trendów i identyfikacja problematycznych obszarów
- Możliwość tworzenia własnych analiz i zestawień
3
Konfiguracja systemu pod kątem windykacji
Aby optymalnie wykorzystać enova365 CRM w procesie windykacji, warto:
- Stworzyć dedykowane definicje zadań i zdarzeń związanych z windykacją
- Przygotować szablony wiadomości używanych w komunikacji z dłużnikami
- Skonfigurować automatyczne powiadomienia o przekroczonych terminach płatności
- Zdefiniować procesy i ścieżki eskalacji dla różnych typów należności
Integracja z innymi modułami enova365
Efektywna windykacja wymaga integracji CRM z innymi modułami systemu:
- Moduł Handel - dostęp do informacji o fakturach i płatnościach
- Moduł Księgowość - pełny obraz sytuacji finansowej kontrahentów
- Pulpit Kontrahenta - umożliwienie dłużnikom samodzielnego podglądu zaległości i dokonywania płatności online
Podsumowanie
Choć enova365 CRM nie jest dedykowanym systemem windykacyjnym, oferuje wiele narzędzi, które mogą znacząco usprawnić proces odzyskiwania należności. Kluczem do sukcesu jest odpowiednia konfiguracja systemu oraz integracja różnych modułów enova365 w celu stworzenia kompleksowego rozwiązania wspierającego windykację
